YOSHITOKI OIMA
Después de su primer encuentro con el enemigo, Fushi conoce a la siguiente persona: un joven llamado Gugu que usa una máscara y se autodenomina monstruo. Fushi vive como humano, y Gugu lo cuida como si fuera su hermano menor; pero un día, Gugu abandona la casa del viejo licorero donde trabaja.
¿Qué estímulos recibirá Fushi, que puede transformarse en cualquiera, de este joven que desea ser otra persona que no sea él mismo?
Esta es una historia de cómo se obtiene la felicidad.